Ihre Finanzen in guten Händen
Kostenlose ERstberatung
Helvetic Financial Consulting
Schnittstelle zwischen Banken, Versicherungen und Kunden
Bänker vertreten ihre Bank.
Versicherer vertreten ihre Versicherung.
Wir vertreten unsere Kunden.
Persönliche Finanzen können sehr unübersichtlich werden. Ob doppelte Versicherungen, ungeeignete Franchisen oder nicht eingeforderte Sozialleistungen – Wir finden die Schwachstellen in Ihrer Finanzplanung und unterstützen Sie auf dem Weg zum nächsten Sparziel.
Zukunftsorientiert
Kompetente Hilfe auf dem Weg zum persönlichen Sparziel
Mit einer detaillierten Analyse Ihrer Finanzen und in Zusammenarbeit mit unseren wertvollen Partnern erstellen wir einen perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Plan zum Erreichen Ihrer Wünsche:
- Kauf eines Eigenheims
- Gesicherte Vorsorge
- Studienkredit für Ihre Kinder
Unsere Überzeugung
Mit optimaler Planung liegen alle Träume in Reichweite
Budget
Man kann Geld für sich arbeiten lassen – wenn man weiss wie.
Anhand Ihres Budgets eruieren wir die optimalen Investitions- und Anlagemöglichkeiten welche garantiert die höchsten Renditen abwerfen.
Steuern
Wie steht es um Ihre Steuern? Welche Steuerabzüge stehen Ihnen in welcher Höhe zu? Unsere internen Steuerberater helfen Ihnen gerne, jegliche Fragen zu Steuern und Anlagen zu klären.
Sparen
Sie möchten auf Ihren nächsten grossen Wunsch hin sparen, oder einfach etwas Kapital zur Seite legen? Anhand Ihrer Einnahmen und Ausgaben erstellen wir mit Ihnen einen Sparplan, der Sie auf Ihrem Weg unterstützt.
Haus & Wohnen
Was sind Vor- und Nachteile der Mieter oder Eigentümer? Planen Sie den Kauf eines Eigenheims? Wir unterstützen Sie dabei und übernehmen die unübersichtliche Berechnung von Kosten und Renditen.
Sozialleistungen
Welche Sozialleistungen besitzen Sie momentan? Wie viel Kapital besitzen Sie in der ersten und zweiten Säule?
Anhand dieser Daten können wir eine detaillierte Analyse durchführen und Ihnen aufzeigen, wie es um Ihre Altersvorsorge und Invalidenversicherung steht.
Diverse Versicherungen
Wir führen ein gründliches Check Up über all Ihre Versicherungspolicen durch.
Falls wir doppelte Deckungen oder weitere Optimierungsmöglichkeiten finden, so unterbreiten wir Ihnen schnell und unkompliziert ein neues, besseres Angebot.
Dienstleistungen
Was wir für Sie tun können
Unsere Lösungen sind stets Kundenorientiert.
Dank unserer Erfahrung und unseren Kompetenzen im Umgang mit Versicherungen, Banken und weiteren Finanzinstituten, aber auch im Kundenkontakt, wissen wir genau, welche Dienstleistungen wir anbieten müssen, um unseren Kunden so viel Arbeit wie möglich abzunehmen und optimale Ergebnisse für alle Beteiligten zu erzielen.
Gespräch
Wir möchten Sie kennenlernen und herausfinden, wo Ihre Bedürnisse liegen.
Zielsetzung
Gemeinsam mit Ihnen definieren wir die Ziele und Möglichkeiten, diese zu erreichen.
Vorschläge
Nach eingehender Analyse unterbreiten wir Ihnen Vorschläge zum Erreichen Ihrer Ziele.
Strategie
Anhand der Vorschläge entscheiden schlussendlich Sie, welchen Weg wir gemeinsam einschlagen.
Kontaktieren Sie uns
Helvetic Financial Consulting GmbH
Werkstrasse 36
3250 Lyss
info@helvetic-consulting.ch